Mientras los precios de los automóviles continúan subiendo, impulsados por la inflación y los crecientes costos de producción, los consumidores están retrasando compras importantes por razones similares
Desde 2021, ha habido un debate constante sobre por qué el mercado de automóviles nuevos en Europa no ha recuperado la fortaleza completa que tenía antes de la pandemia global. Aunque se han sorteado las turbulencias causadas por las restricciones de confinamiento y la posterior escasez de semiconductores, la industria ha experimentado una trayectoria descendente en ventas.
El impacto de una economía incierta se siente tanto en los vendedores de automóviles como en los clientes. Mientras los precios de los automóviles continúan subiendo, impulsados por la inflación y los crecientes costos de producción, los consumidores están retrasando compras importantes por razones similares. Las preocupaciones sobre la asequibilidad siguen creciendo, y existe una creciente presión entre los fabricantes de automóviles establecidos para abordar el problema y mantenerse competitivos en el mercado de los cinco principales países de la UE (EU5).
Caída en las ventas de automóviles
Las matriculaciones de automóviles nuevos en 28 mercados europeos durante los primeros tres trimestres de este año totalizaron 9,74 millones de unidades. Aunque el volumen aumentó un 1,1 % en comparación con el mismo período en 2023, la era post-pandemia se ha definido hasta ahora como un período de crecimiento mínimo.
Del mismo modo, los resultados registrados durante los primeros nueve meses de este año están muy por debajo de los niveles alcanzados antes de la pandemia. En 2019, el mercado registró 12,11 millones de unidades de enero a septiembre, 2,36 millones de unidades más que hoy. Esta brecha aumenta a 2,55 millones de unidades si se compara con 2018, el segundo total de ventas más alto registrado este siglo, después de 2007, cuando se registraron 12,31 millones de unidades.
El mercado experimentó un período similar de crecimiento mínimo entre 2001 y 2007, pero el crecimiento comenzó a estabilizarse para la industria en 2019, tras la recuperación de la crisis económica de 2012-2013. Si bien esto demuestra la naturaleza cíclica del mercado automotriz, lo que se está haciendo evidente es que su rendimiento actual no es una respuesta natural a años de crisis, sino un reflejo de tendencias más amplias.
Aumento de precios y mayor competencia
Entre 2021 y 2022, el precio minorista promedio de los automóviles nuevos aumentó entre un 6,3 % y un 12,5 % en los cinco principales mercados de Europa. Un año después, esta tendencia se había acelerado, con precios subiendo entre un 6,7 % y un 16,8 %, a pesar de una inflación más lenta.
Hoy en día, el precio minorista promedio de un automóvil en Alemania, el mercado automotriz más grande de Europa, es de 56.735 €, sin incluir incentivos ni deducciones. Esto es más que el ingreso promedio anual antes de impuestos de un trabajador alemán (51.900 €), según la Oficina Federal de Estadística.
Se observa una historia similar de altos precios promedio en los otros mercados principales de la UE5. En Francia, el precio promedio de un automóvil alcanzó casi 49.000 €, y en España subió a 54.000 €. Italia, junto con el Reino Unido, es uno de los dos países de la UE5 donde los precios de los automóviles han registrado los aumentos más significativos, con los consumidores pagando un 45 % más que en 2019, alcanzando los 56.000 €. En contraste, los precios en Francia han aumentado un 23 %.
Si bien el aumento de los precios de la energía ha encarecido la producción de todos los vehículos y la inflación europea también desempeña un papel, los aumentos de los precios de los automóviles nuevos han superado los incrementos acumulados de la inflación. Mientras tanto, nuevos y competitivos fabricantes de equipos originales (OEM) están ingresando a los mercados europeos desde China.
Con los consumidores siendo alentados a hacer la transición de automóviles de combustión interna (ICE) a vehículos eléctricos de batería (BEV), China ha aprovechado la oportunidad para introducir una ola de alternativas eléctricas asequibles frente a la oferta actual disponible en Occidente. Esto ha aumentado la presión en el mercado, atrayendo a los consumidores hacia las propuestas de valor de las nuevas marcas, especialmente durante la crisis del costo de vida.
El desafío que enfrenta la industria automotriz
El mercado automotriz de Europa occidental perdió el equivalente a 3,3 millones de unidades en ventas de automóviles nuevos entre 2019 y 2023. Los OEM pueden haber logrado mantenerse rentables a pesar de los mayores aumentos de precios y los tiempos de espera más largos para los clientes hasta ahora, pero la aparición de China como una superpotencia automotriz está cambiando completamente el panorama.
La presión para mantener la cuota de mercado y alejarse de los modelos de alto margen está en aumento. Al ofrecer vehículos eléctricos a precios competitivos, los OEM chinos están intensificando la demanda en un mercado ya desafiante, y las marcas establecidas luchan por adaptarse. Las empresas occidentales deben buscar nuevas formas de atraer a los clientes sensibles a los precios o enfrentarse al riesgo de extinción.
